界面新闻记者|田和奇、彭田内幕记者 美国、伊朗和以色列之间的战争已经进入第十二天。尽管特朗普总统声称战争“基本结束”，但现实远未平静。霍尔木兹海峡作为世界能源瓶颈，面临严峻挑战。主要航运公司暂停运营，海峡交通量锐减90%。战争严重破坏了许多国家的能源基础设施，导致石油和液化天然气生产暂停。中国石油天然气集团公司经济技术研究所所长陆汝泉曾公开表示，当前的战争局势很可能成为“有限冲突”与“长期消耗”之间的新型冲突。世界能源流动正在发生变化，这是长期危机的迹象。在这场危机中谁会输？谁是最大赢家？美国、伊朗和伊斯兰国之间的战争艾尔继续说道。图为美国和伊朗国旗（资料图）。多位业内人士告诉界面新闻，俄罗斯可能是本次能源危机的最大赢家。 “如果单看能源市场（不考虑地缘政治利益），美国、俄罗斯以及中东以外的其他产油国都是赢家。当然，最大的赢家可能是俄罗斯。”大宗商品数据提供商KPler高级原油分析师徐木宇在接受界面新闻采访时表示。徐孟宇进一步解释说，目前俄罗斯原油价格不断上涨，加上印度暂时被允许开始从美国采购，同时，一些参与俄罗斯石油贸易的船东和公司可以从制裁名单中删除。这一系列因素将直接增加俄罗斯的能源收入，使俄罗斯能源公司受益。据报道，美国总统特朗普9日与俄罗斯总统普京通电话并讨论了伊朗战争等国际问题。特朗普总统正在考虑放松美国对俄罗斯石油制裁、释放紧急石油储备等措施。一位不愿透露姓名的行业分析师告诉《Diemian News》，由于卡塔尔供应中断和欧洲天然气价格上涨，欧洲正面临巨大的能源压力。在极端情况下，不排除欧洲国家将被迫重新考虑并增加从俄罗斯进口的管道天然气。除了俄罗斯之外，美国等中东非产油国也站在“获胜”一方。 Xu Muyu pointed out that the current rise in crude oil prices allows the United States to export oil and gas to the world at higher prices.通过高覆盖率确保现金流并避免未来价格下跌的风险，美国国内生产商还可以维持资本投资并支持随后的产量增长。 “挪威、圭亚那、加拿大、“西非和其他产油地区将能够利用高价出售石油，提高炼油厂利用率来实现目前的高额利润。”他表示。在天然气方面，美国作为全球最大的灵活液化天然气供应商，将成为欧洲和亚洲买家争夺的“救命稻草”。从长远来看，这场争端可能会巩固美国作为能源市场“最大供应商”的地位。行业官员表示，尽管美国没有直接从价格上涨中受益，但在地理位置和市场份额方面，跨国能源公司和贸易商也成为了这一市场浪潮的关键参与者。也就是说，拥有大量与美国亨利港价格挂钩的长期合同资源的公司可以利用美国、欧洲和亚洲之间不断扩大的价差进行转售套利。争议发生后，欧洲长期天然气供应转售价格价差明显扩大，为相关企业提供了更大的业绩弹性。”一位业内人士表示。图为霍尔木兹海峡位置。与供应端的“赢家”相比，中国这个需求量大的国家面临一定影响，但总体风险可控。在徐木宇看来，中国拥有相对较大的油气库存，尽管事实上中国石油天然气库存量相对较大，但实际情况却是这样。中国70%的石油消耗原油来自进口，50%的海运进口来自中东。“现有库存足以满足至少三个月的进口总量或半年的中东石油进口量。但国内炼厂受危机影响，出现分化趋势。值得注意的是，中东原油长约合约，由于原料供应直接受到阻碍，被迫主动减产。相比之下，3-4月到港的中东原油比例较低、西非/拉美原油供应固定的炼厂则相对平静。“这场冲突对国内独立炼厂影响较大，是伊朗原油进口的主要群体。”解放能源首席分析师严建涛告诉解放新闻，而徐孟宇则表示，部分独立炼油企业仍能保持稳定生产。“国内独立炼油企业主要以伊朗石油和俄罗斯石油作为主要供应来源。目前俄罗斯石油供应未受冲突影响，伊朗油海储量充足“能够满足未来三到四个月的进口需求。”一家国有炼油厂负责人也告诉解放军记者，近期该公司原油进口受到较大影响。目前，4月中旬至4月底的原油加工量尚未确定，每小时加工原油量减少50吨。该公司进口原油主要从东方中油进口，也有少量从南美进口，通过中联采购。由于油价上涨，全国各地加油站排起长龙，这将是中国炼油行业格局改革的契机。目前全国炼油行业存在产能过剩、开工率低等问题，部分原因在于该国70%以上的原油依赖进口。不合理，难以长期维持。此次地缘政治冲突带来的产业冲击，为国家调整炼油产业格局、规范整顿成品油市场提供了契机。天然气领域，来自卡塔尔的供应中断引发市场担忧，但中国面临的风险短期内是可控的。卓创资讯高级天然气分析师梁英汉在接受界面新闻采访时表示，受美伊战争影响，中国液化天然气进口量将面临下降，但对整体供应影响不大。梁英汉指出，卡塔尔是中国最大的液化天然气来源国，将占中国液化天然气进口总量的比重。 2025年将占中国LNG进口总量的30%。如果霍尔木兹海峡关闭持续到3月底或4月初，且卡塔尔供应设施因维护而停产，则3、4月份中国LNG抵达量将达到30%。预计减少100万吨以上。短期来看，液化天然气库存可能会缓冲今年的下跌。库普勒天然气分析师熊能在接受界面新闻采访时表示，截至2月底，中国液体库存水平预计在53%左右。即使4月份暂停从卡塔尔和阿联酋的进口，到4月底降幅也只有50%左右。 “如果出现长期停电，我们有地下储气库可以应对。中国现有的地下储气库库存预计能够缓冲卡塔尔八个月的停电。”他说。熊能进一步分析指出，目前国内独立天然气供应能力不断提高，非常规天然气田表现尤其好。四川页岩气、山西煤田瓦斯产量近两年快速增长。产量增加的趋势预计“十五五”仍将继续增储。另一方面，天然气在我国电力结构中的比重不高，而我国积极发展太阳能发电、风力发电等可再生能源也对能源发电的天然气需求造成压力。此外，煤炭作为中国能源系统中的压舱石和最大截流。其作用不断增强，最终能源供应能力进一步增强。 “总体而言，天然气进口对于中国发电领域来说并不是明显的制约因素，而液化天然气库存也可以缓冲卡塔尔中短期的供应缺口。因此，从液化天然气角度来看，这场危机对中国的实际影响相对有限。”熊嫩表示。梁英汉还表示，得益于中国多元化的供应结构，国内天然气可以通过增加产品来抵消部分港口到港量的下降。离子。同时，随着气温上升，由于中亚国家供暖需求有限，中国的天然气输入可能会增加。因此，除了LNG进口外，其他供应也将提供一定的灵活性，以避免中国天然气消费出现明显差异。哥伦比亚大学全球能源政策中心高级研究员埃里卡唐斯也有类似的观点。他还表示，中国有办法解决中东石油和天然气供应中断的问题，包括战略和商业原油储存。 “中国20年来一直在建设和充实战略储备，就是为了应对这样的事件。中国有14亿桶原油储存，所以即使中东原油进口中断六个月，中国也有足够的储备来维持供应。”与中国相比，欧洲面临的形势更为复杂。德国研究所能源、气候与资源中心主任Karen Pittel教授IFO经济研究机构向迭米安新闻表示，俄罗斯和乌克兰冲突后，欧洲近三年投入巨资建设大量液化天然气接收站。目前获取天然气的物理渠道仍然畅通。预计这场危机不会在2022年导致欧洲天然气实际短缺。欧洲的风险已从“天然气供应”转向“天然气负担能力”。 3月9日，欧洲天然气期货价格基准——荷兰TTF天然气期货价格一度上涨约30%至每兆瓦时69.5欧元，是危机前水平的两倍。彼得表示，德国仍有许多能源密集型产业，能源结构尚未彻底转变。他指出，它尚未被更换。 “新政府上台后，德国工业界甚至出现了回归天然气的趋势，”皮特解释道。 “由于电力和太阳能不稳定，备用装置至关重要布鲁盖尔研究所高级研究员Georg Zackmann告诉Ziemian News，虽然欧盟对卡塔尔天然气的直接依赖度不高，但供应紧张可能会大幅增加欧洲冬季补给成本。卡塔尔天然气供应长期中断可能会推高全球液化天然气价格。欧洲基准天然气价格（TTF）反映了边际进口成本，因此届时欧盟天然气批发价格可能会上涨。扎克曼认为，卡塔尔天然气供应的丧失可能意味着欧盟可能失去控制供应的重要筹码。 美国海关数据显示，美国是欧盟最大的液化天然气供应国，份额高达50.7%，远高于俄罗斯（17.0%）卡塔尔（10.8%）。至于欧盟是否会在压力下再次接受“俄罗斯天然气工业股份公司”，彼得认为“并不担心欧洲会忘记”。乌克兰”，尽管压力物价上涨构成了严重的经济诱惑。
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美国和以色列之间的战争影响了世界。谁是这场能源危机的大赢家？